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2018年中国钢管市场的预测与分析(连载三)

2.8 船舶和海洋工程用钢管

目前我国除豪华游轮外,我国已经可以生产几乎所有的船舶,如30万吨超大型油轮、30万吨浮式生产储油船、14.4万立方米LNG船、21000TEU(标准集装箱)船等。但是,2017年2月,我国中船与美国嘉年华集团等签署了国产首艘大型邮轮协议,争取2021年建成,将在中船旗下的上海外高桥船建造。中国船舶行业协会发布2017年船舶运行的数据,我国船舶工业三大造船指标“两增一降”:造船完工4268万载重吨,同比增长20.9%,承接新船订单3373万载重吨,同比增加60.1%,手持船舶订单8723万载重吨,同比下降12.4%,我国三大造船指标在国际市场份额均均为世界第一。国产001A型航母下水标志我国造船已达到世界先进水平。该协会预计2018年我国船舶工业主要经济指标的增速将继续处于低位。但据韩亚金融投资公司报告,全球造船订单量2018年将增长50%以上,国际海运需求有所增长,全球新船成交量在7000万-7500万载重吨,海洋工程装备成交量130亿美元。浮式生产平台和LNG(液压天然气)仍为关注热点。在此背景下,2018年我国新接订单比2017年或有所提高,年底手持订单约8000万载重吨。除此以外,军民融合未来可能到来的一波军工造船订单其对钢材需求也很可观。

世界船舶制造的市场需求热点在转向中小型船舶、汽车运输船、LNG船等,对地方船厂是个利好的信息,例如湖南省船舶“十三五”规划2020年,总产值680亿元(含船舶、海工、配套),海洋工程装备包括海上过驳平台、风电吊装平台、浮吊、深海钻探平台等。

一艘万吨级船舶用钢管量总长大约有数十公里,(据英国航母披露它的钢管总长度约43公里),有给排水、蒸汽、燃油、液压油、润滑油用钢管,压力在0.7-40mpa,温度在60℃-300℃,材质有无缝钢管和焊管。预计2018年船用钢管将于2017年持平80万吨。

2017年海洋工程专用设备制造业77亿元,实现扭亏为盈。2017年10月30日,工信部发布《产业关键共性技术发展指南(2017年)》指出,发展自升式平台用690Mpa级特厚钢板、大口径无缝钢管、大壁厚深海隔水管、管线管及低温耐蚀船用、海工用钢等。据了解,至2015年末,全国海洋工程项目建设超过15000个,投资总额超过2万亿元。目前,在役的海洋工程装备多数服役25年以上,更新换代十分强烈。海洋工程用钢管的部位主要有:导管架、钻井架、水下钢桩、隔水套管、系泊支架、泵油支架、模块支架、直升飞机平台和火炬塔架等。海洋勘探用管包括钻管、套管和油管等石油专用管。中重型院研发的“深海管线φ323-200Mpa高压水压试验装备”达到国际先进水平,广泛应用于宝钢、鞍钢、天管等国内知名企业,为海工设备提供性能可靠的钢管。天管和衡管开发了高钢级(X100/X100Q)大直径大壁厚(φ324*36毫米/φ168*28毫米)海洋钻井平台桩腿用无缝钢管,衡管为“蓝鲸一号”钻井平台生产φ114.3*19.05毫米高压泥浆泵管,宝鸡钢管在国内率先开发了x80级φ533.4*25.4毫米海洋钻井隔水管主管用LSAW管。评估2018年海洋工程用钢管120万吨。由此2018年船舶和海洋工程用钢管量200万吨。

2.9港口及海堤用钢管

国家发改委和交通部发布《交通基础设施重大工程建设三年行动计划(2016到2018年)》将提升沿海港口的现代化水平,包括港口、码头、港机制造等。接着国家又发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提出,加强上海、天津、宁波、舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设。此外,内陆港口徐州港、淮南港、九江港、唐山港、钦州港、防城港、北海港等也在加大建设力度。钢结构在港口建设中,尤其是深水泊位码头施工中应用日益扩大,例如,上海港、天津港、青岛港都在大量使用轻型钢结构(钢板桩、钢管桩)。据预计,“十三五期”时期,我国港口新建及扩建泊位数量将达2080个,港口建设用钢需求约520万吨。评估2018年港口建设用钢管(钢板桩、钢管桩和输水管)约100万吨。

国家发展改革委水利部印发《全国海堤建设方案》提出争取用10年时间,全国海堤长度达到1.5万公里,已建海堤达标率提高到57.1%,(目前已建成1.45万公里,达标率仅为42.5%),这意味着钢板桩、钢筋混凝土沉箱需求量很大。目前纳入《方案》的海堤建设长度(含加固和新建)工程为2360.6公里,其中加固长度为1930.84公里,项目89个,新建海堤429.76公里,项目37个。海堤建设使用的钢筋混凝土沉箱的构造内有钢管,同时也大量使用冷弯或热轧钢板桩,其结构形式有L型、S型、U型和Z型,宽度500-700毫米,单桩产品高度90-340毫米,厚度4-11毫米,最大长度25米。热轧钢板桩主要适用于要求大规模、大厚壁的产品,有效宽度达750毫米,壁厚达15毫米。包钢生产的SP-U400*170钢板桩批量生产和河北津西钢铁集团生产的钢板桩相继用于哈齐客专铁路、河北南水北调等多项重点工程并出口国外。评估钢管桩、钢板桩用量50万吨。因此,2018年港口集海堤用钢管量约150万吨。

2.10汽车用钢管

中国汽车工业协会预计2017年我国汽车产销量约2901.5万辆和2887.9万辆,同比分别增长3.19%和3.04%,增速同比回落11.27和10.61个百分点。2017年汽车出口89.1万辆,同比增长25.8%。2017年汽车市场的四大特点是:一乘用车产销量增速分别为1.6%和1.4%,降至2008年以来最低水平:二是货车产销量同比增长16.9%,拉动商用车产销量分别增长13.8%和14%;三是新能源汽车产销量分别为79.4和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%,发展势头强劲;四是中国品牌乘用车市场总销售量为1084.67万辆,占有率同比提升0.69个百分点,市场份额连续三年扩大。中汽协发布《2018年中国汽车市场预测报告》,2018年中国汽车市场需求为2998万辆,其中:汽车销售量为2970万辆,增速为3%,出口为102万辆,增速为15%。乘用车销量为2559万辆,增速为3%,其中轿车销量为1177万辆,同比持平;由于“双积分”政策的推动,新能源汽车的销售将强势增长。2018年1月新能源汽车产销分别为40569辆和38470辆,同比分别增长4.6倍和4.3倍,其中纯电动车销26753辆,增长4.3倍,插电式混动车售11717辆,增长4.4倍。

2018年汽车行业发展的热点问题聚焦在两个方面:一个是轻量化,钢材要向高强度和易焊接的方向着力;二是向新能源车如纯电动车的方向发展,因此钢管包括冷弯型钢、热冲压成型钢在内都要适应汽车制造这个需求,例如,首钢通钢吉林焊管公司成功试制1000Mpa级40*40*1.2毫米超薄冷弯方矩形焊管应用于公路客车、新能源汽车骨架、框架箱板等部位。由于冷弯型钢当壁厚>14毫米后,弯曲处易裂纹;当厚壁的汽车构件需求时,攀钢1500Mpa热冲压成型钢广泛应用汽车保险杠、立柱、车门防撞杆等安全构件。汽车车桥用矩形管,当壁厚为16毫米,包钢热轧无缝方矩型管适用货车车桥,规格为150*160*16毫米,材质Q345B,抗拉强度≥510Mpa。新能源汽车当纯电动汽车用永磁同步电动机取代燃油发动机后,不用油管及排气管。因此,当新能源汽车大发展会减少汽车行业用钢管的总量。当然,目前还是燃油汽车占比仍然很大,排气管还是要提高品质,宝武集团汽车排气管不锈钢管升级换代为B425DP,在上海通用汽车测试成功。

汽车行业钢管用途为框架、车桥、传动轴、半轴、燃油汽车的油管及排气管等等,一辆轿车用钢管(包括直缝焊管、冷弯型钢、热冲压型钢和无缝钢管)需求量约60公斤,一辆客车、卡车、平头大货车等钢管需求量约80公斤。预计2018年汽车用钢管需求量约200万吨,其中焊管(冷弯和热冲压成形型钢及异形管)约150万吨,不锈钢排气管2万吨,无缝钢管48万吨。

2.10 机械工程用管

2017年机械工业增长值同比增加10.8%,高于全国工业及制造业,预计全年实现主营收入27万亿元,贸易顺差约1000亿美元。预计2018年机械工业运行相对平稳,增速略有回落,同比增长约7%。在主要分行业中,汽车、电工电器、石化通用、通用零部件行业仍是机械工业的重要支撑。钢管业与机械工业密切的下游用户主要分行业有机械基础件即通用零部如轴承、液压气动、重型矿山、工程机械、石化设备、冶金和建筑工程、机床制造等。2017年机械行业的特点是轻量化设计,钢材消费强度下降;高端装备的迅猛发展依赖配套基础产品如轴承、液压、密封件的支撑,例如,兴澄特钢开发高速动车组轴承成功替代进口,保证高铁达到世界第一速度。

轴承广泛应用于机械工业所有行业,尤其是矿山机械、能源、高铁、轨道交通、航天航空、武器装备、船舶和海洋工程对轴承钢的优特钢需求十分强劲,要求提供高质量轴承用无缝钢管。2017年12月19日由中冶赛迪自主成套的世界首套φ89毫米,三辊连轧机在河南凤宝管业投产,主要生产φ25-φ114毫米的轴承管、锅炉管等高端产品,成品钢管具有尺寸精度高、表面质量好的特点。我国钢管业在生产轴承管方面还要向研制高碳铬轴承、渗碳钢轴承、不锈钢轴承、高温钢轴承管方向努力。评估2018年我国需求轴承无缝钢管约80万吨。

气瓶业由于气体工业、电子工业、制造工业和医疗事业的发展,特别是天然气、液化天然气和液化石油气的广泛应用,每年以10%左右递增。例如甘肃省“十三五”期间新建输气管道1064公里,支线333公里,全省建加气站517座,高速公路加气站150座,国、省干线加气站50座,平均单站为汽车用天然气,供气日销量达到8000立方米。又如上海LNG卡车辆总数2500辆,德龙钢铁公司启动LNG(液压天然气)车辆运营,投资5000多万购置100多辆LNG车,用于港口原料倒运。新能源汽车除电动车以外,发展天然气(包括液化天然气LNG和液化石油化LPG)为动力是国际上一个新动向,就是将压缩天然气(CNG)储存在车载高压气瓶中,作为车辆燃料;而液化天然气在常温下温度为-162℃的液体天然气,储存于车载绝热气瓶中。使用CNG为燃料的车辆简称NGV。

我国目前用气瓶充装的气体约有80多种,我国目前在役高压气瓶约有800多万只,其中绝大多数是钢质无缝气瓶,少数有钢质焊接管气瓶。预计2018年我国气瓶用管、蓄能器用管可达100万吨。但某些高档产品的短板尚待补上。

此外,低温压力容器(如乙烯、丙烯球罐)使用低温压力钢管的材质如09MnD和09MnND等,用量也很大;但国产化仅限于中小直径。各种工程机械的高强度钢管,华菱衡钢率先研发出高强度起重机φ127*25毫米HSM770臂架管,宝钢股份开发超大吨位起重机吊臂的BS1100E超高强度(1100Mpa)结构钢管,南钢开发用于200吨以上大型汽车起重吊臂的焊接钢管。华菱衡钢还将HSM770臂架管调制成功为HSM890臂架管,同时开发出新一代SY850旋挖钻杆管,以及成功研制出65Mn材质的泵送用钢管,为用户开发双层泵送管提供了高强“耐磨芯”。

机械工程广泛扎根各个工业行业及制造行业,所以机械工程用钢管的范围很广,例如液压及气动系统的液压缸及气缸都是用钢管制作;系统输液、输气都是用钢管;冶金、化工等企业、工厂,以及铁矿、煤矿、有色矿山等各个矿藏,所用皮带机、链式运输机的托辊管,通用除尘、给排水管、电线套管、变压器管等就不一一列举了。如何评估机械工程用钢管量呢?2018年机械工业用钢管预计为1.94亿吨,而2015年机械工业(不含汽车)用钢管量为1.44亿吨,2015年汽车用钢量5250万吨,因此,参照2015年机械工业用钢管量为1550万吨,评估2018年机械工程用钢管量为1500万吨。

2.12 轻纺工业用钢管

轻纺工业有自行车(包括电动自行车、童车,残疾人用车)、摩托车、家电小五金、家具(包括各种场馆设备,如座椅)体育健身器材、医疗器械(如针管)、旅行用品(如拉杆箱)等,纺织机,绣花机等。轻纺工业的产品与人民群众的日常生活密切相关,如十九大报告指出:我国社会的主要矛盾已转换为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾”。2017年我国国内GDP增长6.9%,城乡居民可支配收入提高,新增就业人数超过1300万,消费价格全年增长1.6%。说明居民的实际购买力增强。从2017年“双11”可证实,经过九年,单日交易额从一亿飙升至千亿级,美国报道,中国消费者手机应用App市场达到3300万美元,强劲推动了轻纺工业的发展,着名的例子就是2017年“共享单车”的火爆刺激了自行车行业的生产,到了前所未有的高度,也就带动生产自行车焊管厂的产量达到历史最好水平。

轻纺工业用焊管的品种有:小家电产品,主要是φ≤20毫米精密高频焊管,自行车用≤φ30毫米高频直缝焊管,摩托车支架用高频焊管,排气管用不锈钢管或双金属复合管,油路用无缝钢管或高频焊管;纺织机和绣花机用冷弯型钢(方矩形管),旅行箱包拉杆用异形高频直缝焊焊管;医疗用针管用冷拔无缝钢管,电线套管以及家具管都是用高频直缝焊管等等。评估2018年轻纺工业用钢管650万吨。

2.13 集装箱用钢管

由于上海自贸试验区的成功,促进了我国海运行业地位的提升,上海是世界集装箱吞吐量最大的海港,也是世界集装箱运输自动化水平最高的港口,世界10大集装箱港口中,中国就占了七个。同时,中国也是世界上最大的集装箱生产基地,2016年产能达到580万TEU(20英尺标准箱),产销量连续居世界第一,拥有各类特种货物集装箱(保温、罐式、散货箱),地区专用箱盒和半褂车等约900多个规格,品种的制造能力。随之现代物流的发展以及降低成本的压力,要求集装箱的制造及运输节能、环保的绿色化,使得集装箱的自重更轻、更坚固耐用,对钢材要求薄壁、强度高、韧性好的耐侯钢,品种为热轧薄板(1.6-6.0毫米),焊管、冷弯型钢,钢材国产化率已达95%左右,单位标箱单耗钢材为1.4-1.6吨。预计2018年集装箱用钢量约450万吨,按焊管(包括冷弯型钢)占集装箱耗钢材的比例为15%。评估,则2018年集装箱要求需求焊管为70万吨。

2.14 农业水利用钢管

2018年2月4日改革开放以来第20个新世纪以来第15个指导“三农”工作中央一号文件发布,中共中央国务院部署乡村振兴战略,到2020年乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成,到2035年农业农村现代化基本实现,到2050年实现乡村全面振兴。目前的政策举措在资金投入上优先保证,在公共服务上优先安排。

2016年11月国家发展改革委和水利部印发2017年重大水利工程前期工作计划,截止2017年10月底,全国落实水利建设资金超过6700亿元,2016年11月17日国家发展改革委印发了《全国农村经济发展“十三五”规划》,2017年1月5日农业部印发了《全国农业机械化发展第十三个五年规划》,以上国家发改委、水利部和农业部都提出了农田水利和农业机械发展的具体措施。在水利方面,“十三五”期间完成列入规划的434处大型灌区和重点中型灌区的连建配套和节水改造任务,251处大型灌排泵站更新改造任务,同时加强中小型农田水利设施建设。水利工程有黑河黄藏市水利枢纽、四川土溪口水库等18项重点工程开工,青海引水济湟西干渠、湖南毛俊水库2项可行性报告已经批复,正在做开工准备,172项重大水利工程其中已开工建设有103项,2018年在建工程投资规模达到一万亿元,新增高效节水灌溉面积1810万亩。目前各地水利工程资金落实的进展不平衡,但也有些省份,例如江苏省水利工程建设进入了快车道,该省“十三五”将投资109亿元,其中防洪减灾约32.5亿元,水资源保障约31.5亿元。水利工程的基础设施多用钢管桩、钢板桩,输水用预应力钢筒混凝土管,由钢管、混凝土、高强钢丝和水泥砂浆组成的复合体。水电站管道及节水喷灌用的管道多用高频直缝焊管或钢塑复合管,用高频焊管与塑料管复合而成。评估2018年农田水利工程用钢管50万吨。

大力推进农业机械化,突破水稻机插、油菜机播机收、棉花及甘蔗机收等瓶颈,推广轻便、耐用、低耗中小耕种收及植保机械,建设500个全程机械化示范县,农业耕种收综合机械化率2015年的基础值为63%,2020年目标值为70%。除此以外,有条件的地方发展“智慧农业”,例如浙江省制定了《创造农业领域“机器换人”示范省建议方案》,发展网络化、智能化、精细化的“种养加一体化”模式。我国农机行业每年钢材需求量超过千万吨,通用钢管的零部件有轴承管;载荷较小的播种机和中耕机等机架,常用方矩形焊管;农机的液压系统的液压缸及中高压管道用无缝钢管,深井泵采用合金钢管制造,农田塑料大棚的骨架用焊管或冷弯型钢制造。评估2018年农业用钢管量约100万吨。由此,2018年农业水利用钢管共计150万吨。

2.15 外贸钢管

我国钢管业2017年的特点有两个方面,一是国内价格持续回升,众多企业效益改善;二是预计全年出口增速下降,出口形势严峻。我国钢铁业是我国外贸遭受国际反倾销的重灾区,而钢管业又是钢铁业受到国际反倾销的重灾区。2017年1月-8月无缝钢管受到反倾销的典型例证有:受到欧盟反倾销有2件,海合会1件,美国和秘鲁各一件,哥伦比亚、巴西、泰国各1件;从品种来看,有不锈钢管、冷拔机械管、石油套管和其他无缝钢管。现阶段,我国无缝钢管的主要出口国集中在东南亚、中东、北非及南美地区部分国家,这些重点出口地区对有些产品也实施某些“双反”措施,使我国出口钢管受到干扰。这些国家是受美国及欧盟的影响,美国2018年2月16日公布两份调查报告,将动用关税和配额措施来限制钢铁和铝产品进口。其实中国钢铁对美国的出口仅占3%,中国商务部指出:美国调查结论与事实完全不符。作为我国钢管企业,要研究如何突破国外“双反”的瓶颈,许多钢管企业这方面的经验值得借鉴。

宝钢股份凭借产品质量、服务和研发优势,继与挪威国家石油公司和壳牌公司之后,与埃尼石油签署管线管框架合作协议,再次敲开世界石油巨头大门。天津钢管一方面深挖传统市场,一方面开拓新兴市场,以而稳固出口市场;加大特殊扣13Cr、海底管线等高端产品推广力度。随着北美市场回暖,天管美国无缝钢管项目一期生产经营稳定顺行,为天管开发了新产品市场;天管在国内率先通过壳牌、雪佛龙和道达尔等大石油公司认证的钢管企业,亮出了TPCO(天管)品牌。天管联合德国西马克米尔公司建设俄罗斯无缝钢管项目,实现了技术输出。“一带一路”为中国钢管拓展国外市场提供了机遇,华菱衡钢为巴基斯坦核电项目提供钢管其安全等级为2级,包括20和P280GH两个牌号,涉及14个规格。向中东地区打破单一出口石油管的外贸套路,华菱衡钢为阿联酋迪拜的世界最大“画框”高层建筑提供φ600毫米*(30-50)毫米大直径、厚壁高端建筑用管。开发兼容亚洲与欧洲地区钢板桩的良好特性的拉森钢板桩,河北津西钢铁集团占领了世界钢板桩市场营销制高点,累计研制了四个规格的拉森钢板桩产品,并具备了生产U型、直线型12种规格、最大长度25米的拉森钢板桩的能力,相继出口日本、新加坡、越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚和孟加拉等国家,满足了用户的不同技术要求。凤宝管业参加第22届伊朗国际石油天然气装备展,积极开拓海外市场,在展会期间共接待客户100余家,提高企业知名度,并协议合同共3万多吨钢管。良好的售后服务是巩固老顾客,争取新顾客的营销战略,天管圆满完成国际大型石油公司油田百口井跟井服务,为进一步开拓国际市场站稳了脚跟。提高钢管出口效益是外贸的主要宗旨。无缝钢管出口中,锅炉管单价同比提升31.35%,上涨幅度最高。这是因为我国煤电行业的超超临界机组在世界上不仅数量最多而且水平最高。新兴国家的电力行业还是以煤电为主,这个市场值得关注。

如上所述,国外的“双反”并不能阻止我国钢管出口的发展,我国钢管企业的竞争力在突破“双反”的斗争中茁壮成长,最终实现钢管强国梦。评估2018年中国钢管出口微量增长,约850万吨。

3、2018年中国钢管市场的简要分析

2018年中国经济按照高质量发展要求稳中求进,坚持以供给侧结构改革为主线,稳增长、促改革、调结构、防风险,这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管的下游市场,其需求增长在放缓,但对质量的需求在提升。

中国钢管市场需求将保持基本稳定。投资仍然是2018年我国经济稳增长的基本面,决定了钢管市场的需求也将微幅增长,本文在前面已一一作了述评,对上述下游行业的用管概况作了分析,对其用管量做了评估。

中国钢管行业的主要矛盾,笔者认为是:下游市场用户对产品质量日益提高的要求和中国钢管行业不平衡、不充分发展的矛盾。中国钢管“不平衡”表现在两个方面:一是焊接钢管产量是无缝钢管产量的一倍,增长速度几乎是无缝钢管的一倍;另一个是无缝钢管的质量比焊管提升要快,举一个例子可以折射出这个现象:无缝钢管已经开发x100/x100Q,应用于海洋平台桩腿用管,而焊管只是开发出x80级管线管,应用上主要是在陆地长输管道。在“不充分发展”方面,无论是焊管还是无缝管钢管,在高附加值、高档产品开发上,在产品质量稳定上,还有较大的提升空间。总的来看,高档产品不足,低端产能过剩。

中国钢管的发展战略,笔者认为:是绿色化、智能化的方向。绿色化是企业生存的底线,智能化是企业发展的制高点。下游用户对钢管企业的环境、生产、设备和质量管理体系会进行现场全面考核。钢管企业在网络化、数字化、智能化的水平上,与产品质量、质量管理体系息息相关,是提升产品质量的关键技术措施。

减量化是产品质量发展的一个重要方向,也是市场的需求。例如天然气长输管道要求高压力输气,提高钢级相应可以缩小管径从而减少钢管重量。汽车用钢、集装箱等下游用户要轻量化,要求钢材高强度、高韧性以降低钢管的重量。这一切都是源于下游用户要降低成本。

我国钢管出口中,石油行业的产品占比较大,实物产品占比很大。因此,出口钢管产品要差异化、个性化,同时要提倡钢管技术(包软件、硬件)贸易。钢管企业要由制造商向服务商转变,以适应下游市场需求的趋势。


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